漏斗圖幫您將有循序連接階段的線性程序視覺化。 例如,銷售漏斗圖透過以下階段追蹤客戶:潛在客戶 > 合格的潛在客戶 > 期望 > 合約 > 結案。 漏斗圖的圖形一看就能表達出您追蹤中程序的健全狀況。

漏斗圖的每個階段代表總數中所佔的百分比。 因此,在大部分情況下,漏斗圖形狀像漏斗 -- 第一階段最大,然後每個後續階段比前一階段小。 梨狀的漏斗圖也很實用,能識別出程序中的問題。 但通常第一階段,也就是「引入」階段佔最大部分。

使用漏斗圖的時機

漏斗圖極適合:

  • 當資料具有循序性,並至少通過 4 個以上的階段時。

  • 當第一階段「項目」數目預期大於最後階段的數目時。

  • 當您要分階段計算潛在項目 (營收/銷售額/成交量/等等) 時。

  • 當您要計算及追蹤轉換率和留客率時。

  • 當您要顯示線性程序中的瓶頸時。

  • 當您要追蹤購物車的工作流程時。

  • 當您要追蹤點選連結廣告/行銷活動的進度及成功與否時。

使用漏斗圖

漏斗圖:

  • 可以從報表及問與答釘選。

  • 可以進行排序。

  • 支援多個圖表。

  • 可以在相同報表頁面上,藉由其他視覺效果反白顯示及交叉篩選。

  • 可以在相同報表頁面上,用於反白顯示及交叉篩選其他視覺效果。

建立基本漏斗圖

觀賞這段影片,了解 Will 如何使用銷售與行銷範例來建立漏斗圖。

現在建立您自己的漏斗圖,其中可顯示每個銷售階段中擁有的商機數。

這些指示使用商機追蹤範例。 如果要跟著做,請下載範例、登入 Power BI,然後選取 [取得資料] > [範例] > [商機分析範例] > [連接]。

  1. 編輯檢視 中,從空白報表頁面開始,選取 [SalesStage] > [銷售階段] 欄位。

  2. 將圖表轉換成漏斗圖。 請注意,[銷售階段] 良好地位於 [群組] 井中。

  3. 從 [欄位] 窗格,選取 [事實] > [商機計數]。

  4. 暫留在列上會顯示豐富的資訊。

    • 階段名稱
    • 此階段目前商機數
    • 整體轉換率 (潛在客戶 %)
    • 至下一階段 (也稱為下滑率),是前一階段的 % (在本案例中是提案階段/解決方案階段)

  5. 將漏斗圖加入為儀表板磚

  6. 儲存報表

反白顯示和交叉篩選

如需使用 [篩選] 窗格的資訊,請參閱將篩選加入報表

在漏斗圖中反白顯示列,會篩選報表頁面上的其他視覺效果,反之亦然。 如果要跟著做,請將其他一些視覺效果加入包含漏斗圖的報表頁面中。

  1. 在漏斗圖中選取 [提案] 列。 這會交叉醒目提示頁面上的其他視覺效果。

    秘訣

    使用 CTRL 進行多重選取。

  2. 若要設定視覺效果互相交叉醒目提示及交叉篩選之方式的喜好設定,請參閱在 Power BI 中與視覺效果互動

在問與答中建立漏斗圖

反白顯示已從 [商機追蹤] 資料集釘選了至少一個視覺效果的儀表板。 當您在問與答中輸入問題時,Power BI 從所有與所選的儀表板 (具有釘選圖格) 相關聯的資料集搜尋解答。 如需詳細資訊,請參閱 Power BI - 基本概念

  1. 反白顯示已從 [商機追蹤] 資料集釘選了至少一個圖格的儀表板。

  2. 開始在 [問與答] 問題方塊中輸入您的問題。

    請務必加入「做為漏斗圖」讓 Power BI 知道您偏好哪一種視覺效果。

另請參閱

將視覺效果新增至報表

Power BI 中的視覺效果類型

將視覺效果釘選至儀表板

Power BI - 基本概念

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