在 Power BI 中建立和使用漏鬥圖

適用於:Power BI Desktop Power BI 服務

漏鬥圖可協助您可視化具有循序連接階段的線性程式。 漏鬥圖的常見用途是透過階段追蹤銷售客戶,例如潛在客戶>合格潛在客戶>合約>>關閉。 一目了然,漏鬥圖的形狀會傳達您要追蹤之程式的健康情況。

每個漏鬥階段都代表總計的百分比。 在大部分情況下,漏鬥圖的形狀就像漏鬥圖,其中第一個階段是最大的,而且每個後續階段都小於其前置階段。 梨形漏鬥也很有用,而且有助於識別程序中的問題。 通常,第一個階段(稱為 進入 階段)是最大的。

Diagram that shows a sample blue funnel.

漏鬥圖支援許多功能,例如排序和顯示多個。 您可以在漏鬥圖中醒目提示和交叉篩選數據,方法是選取相同報表頁面上其他視覺效果上的數據,反之亦然。

使用漏鬥圖的時機

漏鬥圖是許多案例的絕佳選擇:

  • 透過至少四個階段繪製循序數據的進度圖表。
  • 圖表專案,其中第一個階段中的金額預期大於最後階段的數量。
  • 依階段計算可能,例如營收、銷售、交易等等。
  • 計算和追蹤轉換和保留率。
  • 顯示線性程式中的瓶頸。
  • 追蹤購物車的工作流程。
  • 追蹤點擊廣告和營銷活動的進度和成功。

觀看下列影片,瞭解如何使用銷售與行銷範例中的數據來建立漏鬥圖。

注意

影片可能會使用舊版 Power BI Desktop 或 Power BI 服務。

必要條件

請檢閱下列必要條件,以在Power BI Desktop或 Power BI 服務 中使用漏鬥圖。

本教學課程使用商機分析範例 .pbix 檔案。

  1. 商機分析範例 .pbix 檔案 下載到您的桌面。

  2. 在 Power BI Desktop 中,選取 [檔案>開啟報表]。

  3. 流覽至並選取商機 分析範例 .pbix 檔案,然後選取 [ 開啟]。

    商機分析範例 .pbix 檔案會在報表檢視中開啟。

  4. 在底部,選取綠色加號 ,以將新頁面新增至報表。

注意

如果您想要與同事共享報表,則兩者都需要有個別的Power BI Pro授權。 如果雙方沒有個別的Power BI Pro授權,報表必須儲存在 進階版容量中,才能啟用共用。 如需詳細資訊,請參閱 共用報表

建立基本漏鬥圖

讓我們建立漏鬥圖,以顯示商機分析範例數據中每個銷售階段的商機數目。

  1. 在 [ 數據] 窗格中,展開 [SalesStage ],然後選取 [ 銷售階段] 複選框。 根據預設,Power BI 會建立數據表視覺效果來顯示數據。

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    您現在可以將數據表視覺效果轉換成漏鬥圖。

  2. 選取數據表視覺效果,然後在 [視覺效果] 窗格上選取 [漏鬥圖]。 Power BI 會將視覺效果類型轉換成漏鬥圖。

  3. 在 [ 字段] 窗格中,展開 [事實 ],然後選取 [ 商機計數 ] 複選框。

    Power BI 會更新漏鬥圖和 [ 視覺效果] 窗格。 [ 商機計數 ] 欄位會新增至 [ ] 選項,並將 [銷售階段 ] 字段新增至 [類別] 選項。

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. 當您將滑鼠停留在圖表中的條形圖上時,Power BI 會顯示該資料的詳細數據。 將滑鼠停留在提案列上

    部分詳細資料包括:

    • 階段的名稱。
    • 目前在這個階段中的商機數目。
    • 整體轉換率(潛在客戶的百分比)。
    • 階段對階段值(也稱為 「下降率」),這是上一個階段的百分比。 在我們的範例中,階段對階段值等於提案階段/解決方案階段。

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. 儲存報表。

使用醒目提示和交叉篩選

反白顯示漏鬥圖中的條形圖會交叉篩選相同報表頁面上的其他視覺效果,反之亦然。 若要跟著做,請將更多視覺效果新增至包含漏鬥圖的報表頁面。

在漏鬥圖視覺效果上,選取 [提案] 列。 此動作會交叉醒目提示報表頁面上其他視覺效果中的相關數據。 您可以使用 CTRL(+ 選取)來選取圖表中的多個橫條。

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

如需將喜好設定設定為交叉醒目提示和交叉篩選多個視覺效果的相關信息,請參閱 變更 Power BI 報表中的視覺效果互動方式。

如需在Power BI 中使用 [ 篩選] 窗格的相關信息,請參閱 在Power BI 中將篩選新增至報表。

  • 在Power BI 中建立星形量測計圖表。
  • 檢閱 Power BI中的視覺效果類型。