אדם אחד עומד ומחזיק כרטיסייה בידיו עם פרצוף שמח

עצות לשימוש בכלי BI

וכיצד הם עוזרים לארגון שלך.

איך להפיק את המרב מכלי BI ולוחות מחוונים

לנתונים העסקיים שלך יש את היכולת לעצב את הכיוון והרווחיות של החברה שלך. אבל ללא תוכנה מתאימה לזיהוי מגמות ודפוסים, ייתכן שלא תנצל באופן מלא את המידע שאספת. ייתכן שאפילו תפספס הזדמנויות עסקיות חשובות ודרכים למיטוב הכנסות.

כלי בינה עסקית ולוחות מחוונים יכולים לשנות זאת. טכנולוגיות אלה מאפשרות לך לאחסן, להפוך לאוטומטיים, לנתח, לדווח ולקבל תובנות מהנתונים שלך ביעילות וכן לחזות ביצועים עסקיים עתידיים. על-ידי שימוש בכלי בינה עסקית ולוחות מחוונים כדי להשיג אחיזה טובה יותר בניואנסים של הנתונים שלך, תוכל לקבל החלטות מושכלות ובטוחות יותר לגבי האסטרטגיות והפעולות הנוכחיות והעתידיות של החברה שלך.

מדוע ארגונים משתמשים בכלי BI

ארגונים בכל הגדלים ובכל ענפי התעשייה משתמשים בכלי BI ובלוחות מחוונים ממגוון סיבות. להלן כמה מהיתרונות הנפוצים ביותר שמשיגות חברות שמשתמשות בטכנולוגיה זו:

  • אסוף נתונים ביתר יעילות. שימוש בכלי BI עוזר לך להתמקד בהגדלת העסק שלך במקום בהפעלתו בלבד. על-ידי ביטול הצורך בהזנת נתונים, כלי BI עוזרים לחברות לחסוך זמן, לצמצם טעויות אנוש ולפנות את זמנם של עובדים כדי שיוכלו לבצע משימות דחופות יותר.
  • שפר את תהליך הדיווח. כלי BI משתמשים באוטומציה וב- AI כדי לדווח על תובנות מנתונים ולהיעזר בהן מהר יותר, בצורה פשוטה ומדויקת יותר. בנוסף, כלי BI ולוחות מחוונים מאפשרים לך ליצור דוחות מלאי חיים ומותאמים אישית שמציגים תרשימים, גרפים, טבלאות Pivot וייצוגים חזותיים אחרים.
  • יעל את ניתוח הנתונים. במקום להתעמק בדוחות נייר או לשכור חברה חיצונית שתהפוך את הנתונים שלך להגיוניים, תוכל לנתח במהירות את הנתונים שלך בדרך שהגיונית עבורך באמצעות לוחות מחוונים בשירות עצמי. באפשרותך גם להשתמש בשפת שיחה כדי לשאול את העסק שלך שאלות ולקבל תשובות מהירות שנוצרות על-ידי AI.
  • ראה את ביצועי המכירות שלך. קבל גישה לכל הנתונים על נציגי המכירות הפנימיים שלך, שותפי המכירות החיצוניים ומוצרים דרך לוח מחוונים אחד - והשתמש ב- BI כדי לזהות אנשים בעלי ביצועים מובילים ונמוכים ושבח, הדרך או התאם את טקטיקות המכירות בהתאם. באפשרותך גם לעקוב אחר נתונים דמוגרפיים של לקוחות ולשלב את הממצאים שלך במאמצי השיווק.
  • זהה הזדמנויות לשיפור הכנסות. גישה מהירה יותר לנתונים מדויקים יותר מאפשרת לך לאתר במהירות ובאופן מהימן מגמות שוק, לקבוע דרכים להגדלת ההכנסות שלך ואפילו לחזות ניצחונות עתידיים בשוק.
  • מטב את הוצאות העסק. כלי BI מאפשרים לך לנטר את הוצאות התפעול שלך ביתר קלות כאשר כל הנתונים הרלוונטיים שלך נגישים דרך לוח מחוונים אחד. הם גם מאפשרים לך לזהות במהירות מקומות שבהם ניתן לקצץ בעלויות, כגון מלאי עודף וציוד ומנויים שאינם בשימוש.
  • אסוף ונתח משוב מהלקוחות. כלי BI מאפשרים ללמוד בקלות מה הלקוחות שלך חושבים על המוצרים, השירותים והמותג הכולל שלך - מידע חשוב לעודד החלטות עסקיות.
  • שפר תרבות ארגונית. ערוך סקר בקרב העובדים שלך לגבי מה שהם חושבים על הארגון שלך, המוצרים שלו, זרימת העבודה ותרבות החברה. לאחר מכן השתמש במידע זה כדי לשפר את הפעולות העסקיות, המוצרים ושביעות הרצון של העובדים שלך.
  • שפר את המותג שלך באינטרנט. כלי BI רבים כוללים יכולות רשתות חברתיות שמאפשרות לך לקיים אינטראקציה עם הפניות, לקוחות ובעלי השפעה מתוך הכלי. באפשרותך גם להשתמש בכלי BI כדי להבין כיצד בסיס הלקוחות שלך משתמש ברשתות החברתיות, מה שיכול לעזור בחיזוק האסטרטגיה החברתית שלך.
  • חזה מספרים עתידיים. באמצעות פונקציונליות AI מוכללת, כלי BI יכולים להיעזר בנתונים מהעבר ומהווה כדי לעזור לך לחזות מספרים חיוניים, כולל שיעורי המרת לקוחות, מכירות מוצרים והכנסות. הצטיידות בידע זה עוזרת לך לקבל החלטות עסקיות רלוונטיות יותר, בין אם אתה מזמין מלאי, יוצר תקציב עבור עובדים חדשים או מתכנן קמפיינים שיווקיים עתידיים.

שימושים עסקיים יומיומיים עבור כלי BI

אין מחסור בדרכים לשימוש בכלי BI כדי לעזור בהפעלה ובהגדלה של העסק שלך. חלק מהשימושים הפופולריים ביותר הם:

  • איסוף נתונים. תכונות מוכללות כמו סקרים ושאלונים מקוונים עוזרים לך ללכוד בקלות נתונים מהלקוחות, העובדים, השותפים העסקיים ובעלי עניין אחרים שלך.
  • כריית נתונים. אתר מכירות, הכנסות ודפוסי לקוחות בערכות הנתונים שלך בעזרת BI, למידת מכונה וסטטיסטיקה.
  • יצירת שאילתות. השתמש בלוחות מחוונים של BI בשירות עצמי כדי לקבל תשובות לשאלות ספציפיות, כגון איזה מהמוצרים שלנו גורמים למרב ההכנסות? ומה הדרך העיקרית שבה הלקוחות שלנו מקבלים מידע עלינו?
  • מבחני ביצועים. התאם אישית את לוחות מחוונים של נתונים כדי לעקוב אחר הביצועים שלך לאורך פרק זמן ספציפי כנגד היעדים או המדדים הייעודיים שלך.
  • ניתוח. גלה מגמות ודפוסים בנתונים שלך והבן מדוע הם התרחשו וכיצד באפשרותך לחזור עליהם או לשפר אותם.
  • תצוגה חזותית של נתונים. צור ייצוגים חזותיים של הממצאים שלך שקל לאחרים לקלוט באמצעות תרשימים, גרפים ומפות - ללא קשר למיומנויות הטכניות שלך.
  • דיווח. ארוז את הממצאים שלך בתבניות קלות לעיכול ושתף אותם עם עמיתים, מנהיגים ויועצים כדי לעזור בקבלת החלטות מושכלות יותר.

מתן גישה לכלי BI לעובדים

אינך צריך להיות מומחה IT או אנליסט עסקי כדי ליצור במהירות דוחות מאירי עיניים ומותאמים אישית ופרשנויות חזותיות של נתונים. בעזרת כלי BI ולוחות מחוונים של נתונים ידידותיים למשתמש ובשירות עצמי, אנשים בארגון שלך יכולים למדל, לפרש, לשתף פעולה בדוחות ולקבל החלטות בקלות בהתבסס על הנתונים שלך.

כך ניתן לבצע זאת:

  • בחר כלי BI שתומך בשירות עצמי. בעת קניית כלי BI, הקפד לבחור כלי אינטואיטיבי עבור משתמשים שאינם טכניים, כלי שתומך בשירות עצמי, מפשט תצוגה חזותית של נתונים ומספק אוטומציה מבוססת-AI. אם אינך בטוח כיצד הצוותים השונים בארגון שלך משתמשים ב- BI, שאל. זה יהווה בסיס להחלטה לגבי הכלי שעליך לרכוש וכיצד תקבע את התצורה שלו.
  • ודא שכלי ה- BI שלך מטפח שיתוף פעולה. בחר כלי BI שמקל על משתמשים לשתף פעולה זה עם זה על-ידי שיתוף, עריכה ושיתוף פעולה בכל דרך אחרת בדוחות. כלי BI טוב גם יהפוך לאוטומטיות התראות למשתפי פעולה לגבי עריכות שבוצעו בדוחות שלהם, שינויים בלתי צפויים בנתונים ודוחות מתוזמנים באופן שגרתי.
  • תן לעובדים גישה. כלי BI - והתובנות בזמן אמת שהם מניבים - אינם רק עבור צוות ההנהלה. העצמת אנשים בארגון שלך להשתמש בכלי BI תעזור להם לעבוד ביעילות רבה יותר ולקבל החלטות מושכלות יותר. זה לא רק מגביר את פרודוקטיביות העובדים ואת המורל (שלא לדבר על צמצום עומס העבודה של ההנהלה), אלא גם יכול לשפר את השורה התחתונה שלך.
  • ספק הדרכה מתאימה. האנשים שלך יזדקקו לתמיכה והדרכה מתמשכות עבור כלי ה- BI שלך והתכונות שלו. ודא שתמיכת הלקוחות שמוצעת על-ידי ספק הפתרונות שאתה בוחר עומדת בצרכי הארגון שלך והתכונן לספק הדרכה משלימה במקרה הצורך. פתרונות BI עם פורומי משתמשים ובלוגים חזקים ותמיכת קהילה נוספת יהוו עזרה מצוינת למשתמשים שלך.
  • עקוב אחר האופן שבו העובדים שלך משתמשים ב- BI. צוות ה- IT שלך צריך להיות מעורב בשימוש בכלי ה- BI שלך בחברה. על-ידי ניטור העובדים שמשתמשים בכלי, מקורות הנתונים שהם מקבלים אליהם גישה והאופן שבו הם משתמשים בכלי, אנשי ה- IT שלך יוכלו לעקוב אחר כל היבט של פתרון ה- BI שלך שעשוי לדרוש שיפור ולכוונן.

מעקב אחר נתונים משמעותיים

כלי תוכנת BI יכולים לשנות באופן קיצוני את האופן שבו החברה שלך מנתחת את נתוני העבר וההווה וחוזה את העתיד. אבל ללא תוכנית מקיפה לאיסוף ופירוש של הנתונים, אפילו כלי ה- BI הטובים ביותר לא יצליחו לעזור לארגון שלך לכרות את הנתונים שלו עבור התובנות הדרושות כדי לקבל החלטות מושכלות.

כדי לוודא שכל נתוני המכירות, השיווק, הלקוחות, הכספים ונתונים עסקיים אחרים שאתה אוסף הם בעלי משמעות ככל שניתן:

  • ודא שכלי ה- BI שלך משתלב היטב עם הנתונים שברצונך לעקוב אחריהם. לפני שאתה מבצע רכישה, קבע אם כלי BI יתחבר בקלות לכל המערכות הקיימות שלך, יתקנן נתונים שהתקבלו ממקורות נפרדים ויספק את רמת האבטחה הדרושה לך.
  • השתמש במחווני KPI כדי לקדם החלטות עסקיות. הנח לנתונים שלך לפטור אותך מהצורך להשליך ספגטי על הקיר או "לרסס ולהתפלל". צור מחווני KPI מציאותיים ומבוססי-נתונים בלוח המחוונים של BI כדי למדוד את היעילות של היוזמות והאסטרטגיות העסקיות שלך. לדוגמה, בהתבסס על מה שלמדת מהנתונים של שנה שעברה, ייתכן שתגדיר KPI של הגדלת רווחי הנטו ב- 10 אחוז השנה.
  • ערב את בעלי העניין העיקריים. צור קשר עם כל המחלקות במקום לעבוד באופן מבודד. לדוגמה, צוות המכירות שלך עשוי לספק משוב בנוגע לאופן המעקב והדיווח על המוצרים הנמכרים ביותר שלך עבור הרבעון, ולכן הקפד לכלול אותו בעת הגדרת מחווני KPI והפצת דוחות.
  • תאר את יעדי הפרוייקט שלך. שקול בקפידה ומפה את ציר הזמן ואבני הדרך של הפרוייקט שלך. תאר את השלבים שיידרשו לך כדי לבצע כל שלב מהפרוייקט, את התוצאות הצפויות עבור כל שלב ואיך ייראה פרוייקט מוצלח.

חבר את הנקודות בין הנתונים וההחלטות שלך עם כלי BI של Microsoft

מצא במהירות את התובנות בנתונים שלך שעוזרות לך לקבל החלטות עסקיות טובות יותר עם כלי בינה עסקית של Power BI. מצא ו- בחר את כלי BI הנכונים עבור הצרכים שלך, התאם אישית את לוחות מחוונים של נתונים כדי לעקוב אחר הביצועים שלך ובנה דוחות ניתוח עשירים וחזותיים עם כלי תצוגה חזותית של נתונים.

שאלות נפוצות

מהן העצות המובילות לשימוש בכלי בינה עסקית (BI) ?

השתמש בכלי BI כדי לאחסן, להפוך לאוטומטיים, לנתח, לדווח ולקבל תובנות מהנתונים העסקיים שלך וכן כדי לחזות מדדים עתידיים. כלים אלה יכולים לעזור לך לחשב תובנות קריטיות מנתוני המכירות, השיווק, הלקוחות, הכספים ונתונים אחרים, שבאפשרותך להשתמש בהם כדי לקבל החלטות מדויקות ומושכלות יותר על הפעולות והאסטרטגיות של החברה שלך.

מהם חלק מהשימושים בחיים האמיתיים של כלי BI ?

כלי BI משתמשים ב- AI ובלמידת מכונה כדי לעזור לך להפעיל ולהרחיב את העסק שלך בדרכים רבות, כולל:

  • איסוף נתונים עם תכונות מוכללות כגון סקרים ושאלונים.
  • כריית נתונים על התנהגות הלקוחות לאיתור דפוסים ותחזיות.
  • שימוש בלוחות מחוונים בשירות עצמי כדי להתמקד ולחקור שאלות ספציפיות.
  • מעקב אחר ביצועים לאורך זמן באמצעות מחווני KPI ולוחות מחוונים של נתונים מותאמים אישית.
  • ניתוח הנתונים שלך כדי לזהות מגמות לקבלת החלטות זריזות ומושכלות.
  • הפיכת נקודות נתונים גולמיות למפות, תרשימים וגרפים עם תצוגה חזותית של נתונים.
  • יצירת דוחות של הממצאים שלך לצורך שיתוף עם עמיתים ובעלי עניין עיקריים.

כיצד ניתן לעקוב אחר נתונים עם כלי BI ?

אחת הדרכים הטובות ביותר לעקוב אחר נתונים עם כלי BI היא יצירת מחווני KPI בלוח המחוונים שלך שבאמצעותם תמדוד את הצלחת ההחלטות העסקיות, הקמפיינים והאסטרטגיות שלך. לדוגמה, אתה עשוי להגדיר KPI של הגדלת התעבורה אל אתר האינטרנט שלך השנה ב- 25 אחוז. הקפד לערב בעלי עניין עיקריים בעת הגדרת מדדי לוח מחוונים אלה.

כיצד כלי BI משמשים בתוך ארגונים?

כלי BI מאפשרים לאנשים בתוך ארגונים - אפילו לכאלה ללא ניסיון טכני רב - לראות, לנתח, להבין, לשתף ולשתף פעולה ביתר קלות בהקשר של הנתונים שלהם. ארגונים משתמשים לעתים קרובות בכלי BI כדי להפוך דיווח על נתונים לאוטומטי, לעקוב אחר הכנסות ממכירות, לאתר הזדמנויות עסקיות חדשות, למטב הוצאות תפעוליות, לזהות בעיות תפעוליות שזקוקות לכוונון, לאסוף נתונים על העדפות לקוחות ולנתח נתונים דמוגרפיים של לקוחות, ואלה רק חלק מהדברים.

האם לעובדים צריכה להיות גישה לכלי BI?

כן, הענקת גישה לכלי BI לאנשים בכל רמות הארגון היא דבר טוב. למעשה, כלי BI בשירות עצמי ולוחות מחוונים הופכים מידול נתונים, דיווח וניתוח לנגישים אפילו לעובדים שאין להם כל נגיעה בעניינים טכניים. מתן גישה לכלי BI לעובדים מצייד אותם בתובנות בזמן אמת שהם יכולים להשתמש בהם כדי לעבוד באופן פרודוקטיבי יותר ולקבל החלטות מושכלות יותר בנוגע לפרוייקטים שלהם.