עצות לשימוש בכלי BI

איך להפיק את המרב מכלי BI ולוחות מחוונים

לנתונים העסקיים שלך יש את היכולת לעצב את הכיוון והרווחיות של החברה שלך. אבל ללא תוכנה מתאימה לזיהוי מגמות ודפוסים, ייתכן שלא תנצל באופן מלא את המידע שאספת. ייתכן שאפילו תפספס הזדמנויות עסקיות חשובות ודרכים למיטוב הכנסות.

כלי בינה עסקית ולוחות מחוונים יכולים לשנות זאת. טכנולוגיות אלה מאפשרות לך לאחסן, להפוך לאוטומטיים, לנתח, לדווח ולקבל תובנות מהנתונים שלך ביעילות וכן לחזות ביצועים עסקיים עתידיים. על-ידי שימוש בכלי בינה עסקית ולוחות מחוונים כדי להשיג אחיזה טובה יותר בניואנסים של הנתונים שלך, תוכל לקבל החלטות מושכלות ובטוחות יותר לגבי האסטרטגיות והפעולות הנוכחיות והעתידיות של החברה שלך.

מדוע ארגונים משתמשים בכלי BI

ארגונים בכל הגדלים ובכל ענפי התעשייה משתמשים בכלי BI ובלוחות מחוונים ממגוון סיבות. להלן כמה מהיתרונות הנפוצים ביותר שמשיגות חברות שמשתמשות בטכנולוגיה זו:

• אסוף נתונים ביתר יעילות. שימוש בכלי BI עוזר לך להתמקד בהגדלת העסק שלך במקום בהפעלתו בלבד. על-ידי ביטול הצורך בהזנת נתונים, כלי BI עוזרים לחברות לחסוך זמן, לצמצם טעויות אנוש ולפנות את זמנם של עובדים כדי שיוכלו לבצע משימות דחופות יותר.
• שפר את תהליך הדיווח. כלי BI משתמשים באוטומציה וב- AI כדי לדווח על תובנות מנתונים ולהיעזר בהן מהר יותר, בצורה פשוטה ומדויקת יותר. בנוסף, כלי BI ולוחות מחוונים מאפשרים לך ליצור דוחות מלאי חיים ומותאמים אישית שמציגים תרשימים, גרפים, טבלאות Pivot וייצוגים חזותיים אחרים.
• יעל את ניתוח הנתונים. במקום להתעמק בדוחות נייר או לשכור חברה חיצונית שתהפוך את הנתונים שלך להגיוניים, תוכל לנתח במהירות את הנתונים שלך בדרך שהגיונית עבורך באמצעות לוחות מחוונים בשירות עצמי. באפשרותך גם להשתמש בשפת שיחה כדי לשאול את העסק שלך שאלות ולקבל תשובות מהירות שנוצרות על-ידי AI.
• ראה את ביצועי המכירות שלך. קבל גישה לכל הנתונים על נציגי המכירות הפנימיים שלך, שותפי המכירות החיצוניים ומוצרים דרך לוח מחוונים אחד - והשתמש ב- BI כדי לזהות אנשים בעלי ביצועים מובילים ונמוכים ושבח, הדרך או התאם את טקטיקות המכירות בהתאם. באפשרותך גם לעקוב אחר נתונים דמוגרפיים של לקוחות ולשלב את הממצאים שלך במאמצי השיווק.
• זהה הזדמנויות לשיפור הכנסות. גישה מהירה יותר לנתונים מדויקים יותר מאפשרת לך לאתר במהירות ובאופן מהימן מגמות שוק, לקבוע דרכים להגדלת ההכנסות שלך ואפילו לחזות ניצחונות עתידיים בשוק.
• מטב את הוצאות העסק. כלי BI מאפשרים לך לנטר את הוצאות התפעול שלך ביתר קלות כאשר כל הנתונים הרלוונטיים שלך נגישים דרך לוח מחוונים אחד. הם גם מאפשרים לך לזהות במהירות מקומות שבהם ניתן לקצץ בעלויות, כגון מלאי עודף וציוד ומנויים שאינם בשימוש.
• אסוף ונתח משוב מהלקוחות. כלי BI מאפשרים ללמוד בקלות מה הלקוחות שלך חושבים על המוצרים, השירותים והמותג הכולל שלך - מידע חשוב לעודד החלטות עסקיות.
• שפר תרבות ארגונית. ערוך סקר בקרב העובדים שלך לגבי מה שהם חושבים על הארגון שלך, המוצרים שלו, זרימת העבודה ותרבות החברה. לאחר מכן השתמש במידע זה כדי לשפר את הפעולות העסקיות, המוצרים ושביעות הרצון של העובדים שלך.
• שפר את המותג שלך באינטרנט. כלי BI רבים כוללים יכולות רשתות חברתיות שמאפשרות לך לקיים אינטראקציה עם הפניות, לקוחות ובעלי השפעה מתוך הכלי. באפשרותך גם להשתמש בכלי BI כדי להבין כיצד בסיס הלקוחות שלך משתמש ברשתות החברתיות, מה שיכול לעזור בחיזוק האסטרטגיה החברתית שלך.
• חזה מספרים עתידיים. באמצעות פונקציונליות AI מוכללת, כלי BI יכולים להיעזר בנתונים מהעבר ומהווה כדי לעזור לך לחזות מספרים חיוניים, כולל שיעורי המרת לקוחות, מכירות מוצרים והכנסות. הצטיידות בידע זה עוזרת לך לקבל החלטות עסקיות רלוונטיות יותר, בין אם אתה מזמין מלאי, יוצר תקציב עבור עובדים חדשים או מתכנן קמפיינים שיווקיים עתידיים.

שימושים עסקיים יומיומיים עבור כלי BI

אין מחסור בדרכים לשימוש בכלי BI כדי לעזור בהפעלה ובהגדלה של העסק שלך. חלק מהשימושים הפופולריים ביותר הם:

• איסוף נתונים. תכונות מוכללות כמו סקרים ושאלונים מקוונים עוזרים לך ללכוד בקלות נתונים מהלקוחות, העובדים, השותפים העסקיים ובעלי עניין אחרים שלך.
• כריית נתונים. אתר מכירות, הכנסות ודפוסי לקוחות בערכות הנתונים שלך בעזרת BI, למידת מכונה וסטטיסטיקה.
• יצירת שאילתות. השתמש בלוחות מחוונים של BI בשירות עצמי כדי לקבל תשובות לשאלות ספציפיות, כגון איזה מהמוצרים שלנו גורמים למרב ההכנסות? ומה הדרך העיקרית שבה הלקוחות שלנו מקבלים מידע עלינו?
• מבחני ביצועים. התאם אישית את לוחות מחוונים של נתונים כדי לעקוב אחר הביצועים שלך לאורך פרק זמן ספציפי כנגד היעדים או המדדים הייעודיים שלך.
• ניתוח. גלה מגמות ודפוסים בנתונים שלך והבן מדוע הם התרחשו וכיצד באפשרותך לחזור עליהם או לשפר אותם.
• תצוגה חזותית של נתונים. צור ייצוגים חזותיים של הממצאים שלך שקל לאחרים לקלוט באמצעות תרשימים, גרפים ומפות - ללא קשר למיומנויות הטכניות שלך.
• דיווח. ארוז את הממצאים שלך בתבניות קלות לעיכול ושתף אותם עם עמיתים, מנהיגים ויועצים כדי לעזור בקבלת החלטות מושכלות יותר.

מתן גישה לכלי BI לעובדים

אינך צריך להיות מומחה IT או אנליסט עסקי כדי ליצור במהירות דוחות מאירי עיניים ומותאמים אישית ופרשנויות חזותיות של נתונים. בעזרת כלי BI ולוחות מחוונים של נתונים ידידותיים למשתמש ובשירות עצמי, אנשים בארגון שלך יכולים למדל, לפרש, לשתף פעולה בדוחות ולקבל החלטות בקלות בהתבסס על הנתונים שלך.

כך ניתן לבצע זאת:

• בחר כלי BI שתומך בשירות עצמי. בעת קניית כלי BI, הקפד לבחור כלי אינטואיטיבי עבור משתמשים שאינם טכניים, כלי שתומך בשירות עצמי, מפשט תצוגה חזותית של נתונים ומספק אוטומציה מבוססת-AI. אם אינך בטוח כיצד הצוותים השונים בארגון שלך משתמשים ב- BI, שאל. זה יהווה בסיס להחלטה לגבי הכלי שעליך לרכוש וכיצד תקבע את התצורה שלו.
• ודא שכלי ה- BI שלך מטפח שיתוף פעולה. בחר כלי BI שמקל על משתמשים לשתף פעולה זה עם זה על-ידי שיתוף, עריכה ושיתוף פעולה בכל דרך אחרת בדוחות. כלי BI טוב גם יהפוך לאוטומטיות התראות למשתפי פעולה לגבי עריכות שבוצעו בדוחות שלהם, שינויים בלתי צפויים בנתונים ודוחות מתוזמנים באופן שגרתי.
• תן לעובדים גישה. כלי BI - והתובנות בזמן אמת שהם מניבים - אינם רק עבור צוות ההנהלה. העצמת אנשים בארגון שלך להשתמש בכלי BI תעזור להם לעבוד ביעילות רבה יותר ולקבל החלטות מושכלות יותר. זה לא רק מגביר את פרודוקטיביות העובדים ואת המורל (שלא לדבר על צמצום עומס העבודה של ההנהלה), אלא גם יכול לשפר את השורה התחתונה שלך.
• ספק הדרכה מתאימה. האנשים שלך יזדקקו לתמיכה והדרכה מתמשכות עבור כלי ה- BI שלך והתכונות שלו. ודא שתמיכת הלקוחות שמוצעת על-ידי ספק הפתרונות שאתה בוחר עומדת בצרכי הארגון שלך והתכונן לספק הדרכה משלימה במקרה הצורך. פתרונות BI עם פורומי משתמשים ובלוגים חזקים ותמיכת קהילה נוספת יהוו עזרה מצוינת למשתמשים שלך.
• עקוב אחר האופן שבו העובדים שלך משתמשים ב- BI. צוות ה- IT שלך צריך להיות מעורב בשימוש בכלי ה- BI שלך בחברה. על-ידי ניטור העובדים שמשתמשים בכלי, מקורות הנתונים שהם מקבלים אליהם גישה והאופן שבו הם משתמשים בכלי, אנשי ה- IT שלך יוכלו לעקוב אחר כל היבט של פתרון ה- BI שלך שעשוי לדרוש שיפור ולכוונן.